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華菱集團(tuán)董事長(zhǎng)李效偉曾公開(kāi)透露勃勃雄心，將華菱的產(chǎn)能目標(biāo)調(diào)整為3000萬(wàn)噸。
等待一年半，俄羅斯耶弗拉茲公司收購(gòu)德龍的交易終宣告失敗。鋼廠想賣(mài)賣(mài)不出去，想轉(zhuǎn)行又囊中羞澀，丁立國(guó)轉(zhuǎn)而“求仙尋道”。
按照業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，華菱并購(gòu)冷鋼成功后，將成為湖南鋼鐵“寡頭”和真正的龍頭老大。而在吸收了冷鋼300萬(wàn)噸的產(chǎn)能后，華菱集團(tuán)距離國(guó)內(nèi)鋼企“第一軍團(tuán)”則又近了一步。
“從盡職調(diào)查的情況來(lái)看，華菱方面，對(duì)冷鋼還是比較滿意的�！睆埌硎荆�11月以來(lái)，華菱集團(tuán)已經(jīng)組織了數(shù)十人的調(diào)查團(tuán)隊(duì)親赴冷鋼，從生產(chǎn)線到經(jīng)營(yíng)管理，對(duì)冷鋼展開(kāi)了全方位的調(diào)查。按照雙方確定的收購(gòu)進(jìn)程，在完成盡職調(diào)查后，華菱還需要對(duì)冷鋼進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，然后再進(jìn)行商務(wù)談判及簽訂最終的收購(gòu)協(xié)議。而在目前冷鋼的預(yù)計(jì)的收購(gòu)時(shí)間表上，最終收購(gòu)?fù)瓿傻臅r(shí)間點(diǎn)可能是明年的4月到6月。
早在幾年前，華菱集團(tuán)就開(kāi)始不停地在省內(nèi)跑馬圈地，湖南的一些鋼廠陸續(xù)被納入華菱旗下。目前，華菱和冷鋼是湖南省內(nèi)僅存的兩家規(guī)模較大的國(guó)有鋼企。
“省內(nèi)鋼鐵重組并無(wú)太多懸念，因?yàn)槔滗摰漠a(chǎn)能對(duì)華菱具有誘惑力，另外還有相關(guān)政府部門(mén)的支持，政府的撮合是一個(gè)重要因素。但也要看到，冷鋼資產(chǎn)算不上優(yōu)質(zhì)，主要產(chǎn)品螺紋鋼長(zhǎng)期贏利能力不強(qiáng)，與華菱其他子公司湘鋼、漣鋼和衡鋼相比，無(wú)論是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、裝備水平，還是贏利能力、持續(xù)增長(zhǎng)率、管控模式等差距都是比較大�！币晃粯I(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，華菱對(duì)冷鋼的并購(gòu)更多的動(dòng)力來(lái)自政策面。而在昨天采訪中，張包全也證實(shí)，華菱與冷鋼的聯(lián)姻，政府方面一直比較支持。
不過(guò)，也有分析指出，目前冷鋼效益不錯(cuò)，但主要是因?yàn)槟壳皣?guó)家出臺(tái)擴(kuò)大內(nèi)需計(jì)劃，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)拉動(dòng)了相關(guān)鋼鐵產(chǎn)品銷(xiāo)售。這個(gè)時(shí)期一過(guò)，市場(chǎng)需求環(huán)境改變后，肯定會(huì)有相應(yīng)低谷。冷鋼產(chǎn)品又比較單一，效益下降是有可能的。此外，目前冷鋼股權(quán)里民營(yíng)資本占了很大一塊，都是職工持股，一旦市場(chǎng)發(fā)生變化，大家能不能接受和理解，也令人擔(dān)心。
“并購(gòu)需要的雙方都有需求，才能夠互惠互利。”華菱管線總經(jīng)理曹慧泉雖然不愿正面回應(yīng)對(duì)冷鋼的并購(gòu)一事，但卻表示，無(wú)論華菱是跟誰(shuí)合作，華菱希望做的是你情我愿的買(mǎi)賣(mài)。公開(kāi)資料顯示，并購(gòu)冷鋼后，華菱集團(tuán)將成為湖南唯一的大型鋼鐵企業(yè)。
從目前情況來(lái)看，在雙方的并購(gòu)上，冷鋼和華菱集團(tuán)都有著各自的現(xiàn)實(shí)需求。在“2009年中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”中，湖南7家企業(yè)上榜，華菱集團(tuán)以約683億元的營(yíng)業(yè)收入在這7家企業(yè)中排名第一，冷鋼第七。
冷鋼地處湖南中部重鎮(zhèn)，總資產(chǎn)為34億元，其2008年年產(chǎn)300萬(wàn)噸鐵、300萬(wàn)噸鋼、各類(lèi)鋼產(chǎn)品年軋制能力已達(dá)450萬(wàn)噸，如果想提升排名，加入大的鋼鐵集團(tuán)更加容易實(shí)現(xiàn)。冷鋼董事長(zhǎng)陳代富早在6月就曾表示，“關(guān)鍵的問(wèn)題，就是并購(gòu)方能不能支持冷鋼在2年至3年把鋼鐵產(chǎn)能做到550萬(wàn)噸上去�！�
而在陳代富與華菱集團(tuán)董事長(zhǎng)李效偉的交涉中，華菱集團(tuán)已經(jīng)承諾將幫助冷鋼做大做強(qiáng)。
華菱集團(tuán)也有提升排名的壓力。統(tǒng)計(jì)顯示，2008年華菱集團(tuán)產(chǎn)鋼1083萬(wàn)噸，銷(xiāo)售收入700億元，利潤(rùn)31億元。與寶鋼、河北鋼鐵集團(tuán)等相比，仍處于“鋼鐵二線集團(tuán)軍”。華菱集團(tuán)此前的戰(zhàn)略計(jì)劃是2011年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)鋼2000萬(wàn)噸，但2009年初《鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃》中提出的“2011年形成若干個(gè)產(chǎn)能在3000萬(wàn)噸級(jí)的大型鋼鐵企業(yè)”對(duì)其形成壓力，李效偉曾公開(kāi)表示，將華菱集團(tuán)的產(chǎn)能目標(biāo)調(diào)整為3000萬(wàn)噸。
“據(jù)我所知，華菱現(xiàn)在不只跟冷鋼在談，跟省外的鋼企也有接觸，特別是江西的南昌鋼鐵，華菱很有興趣�！币晃恢槿耸勘硎�，在并購(gòu)冷鋼之后，湖南境內(nèi)已經(jīng)無(wú)鋼企可買(mǎi)，而擅長(zhǎng)并購(gòu)的華菱集團(tuán)下一步的獵物則是省外鋼企。
據(jù)報(bào)道，華菱曾參與對(duì)江西南昌鋼鐵的競(jìng)購(gòu)，當(dāng)時(shí)華菱集團(tuán)一位高層就曾向媒體透露，華菱主要是看中了南昌鋼鐵彈簧板的市場(chǎng)占有率全國(guó)第一。
最近，華菱還在就參與通鋼集團(tuán)并購(gòu)進(jìn)行洽談，也是看重了其遠(yuǎn)在東北的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。同樣是為了圖謀并購(gòu)，今年5月，華菱集團(tuán)還與華融資產(chǎn)管理公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，聯(lián)合組建中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資基金管理公司，遠(yuǎn)期規(guī)模將至100億元，這一基金主要就是用于鋼鐵業(yè)投資和并購(gòu)。
“不過(guò)，我個(gè)人認(rèn)為，現(xiàn)在不是并購(gòu)鋼企的好時(shí)機(jī)�！辈芑廴f(shuō)，今年以來(lái)，市場(chǎng)上螺紋鋼價(jià)格一直居高不下，因此對(duì)以螺紋鋼為主導(dǎo)產(chǎn)品的多家鋼廠來(lái)說(shuō)，今年效益是不錯(cuò)的，但對(duì)華菱來(lái)說(shuō)，則是相當(dāng)于在一個(gè)企業(yè)盈利高點(diǎn)時(shí)進(jìn)行并購(gòu)，因此并購(gòu)雙方能否對(duì)企業(yè)長(zhǎng)期贏利能力、資產(chǎn)的合理價(jià)格等方面達(dá)成一致意見(jiàn)，將是并購(gòu)成功的關(guān)鍵。
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